深圳佛山外贸“一升一降”背后

今年一季度外贸数据出炉，全国主要外贸城市可谓“几家欢喜几家愁”。

数据显示，2024年一季度，深圳全市进出口总额10202.88亿元，同比增长28.8%。其中，出口6424.37亿元，增长28.2%；进口3778.51亿元，增长29.9%。

值得注意的是，这是深圳外贸总额首次在全年第一季度突破万亿元大关。

同期，佛山进出口总额1273.3亿元，同比下降33.1%，其中出口993.9亿元，同比下降40.4%；进口279.4亿元，同比增长18.7%。

同属珠三角城市，这“一升一降”背后，又有哪些信息值得关注？

今年一季度，广东外贸进出口总额为2.04万亿元，增长12%。其中，出口1.31万亿元，增长9%；进口7311.4亿元，增长17.6%。

同期深圳的进出口总额，约占广东全省的一半。

作为全国外贸第一大城市，从结构上看，机电产品仍然是深圳出口的第一大类。

数据显示，今年一季度深圳出口机电产品占出口总值的68.3%，接近七成，达到4389.9亿元，同比增长14.4%。

“从去年开始，深圳以新能源汽车为代表的机电产品，不论是国内销售还是出口，增长势头都较为强劲。”广东社科院经济学研究员丁力告诉中国新闻周刊。

数据显示，2023年，深圳“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）产品合计出口887.6亿元，同比增长33.9%。

不过出人意料的是，今年一季度，深圳服装、家电、家具等传统产业以超50%的增速，重新引发关注。

据统计，一季度深圳出口劳动密集型产品861.6亿元，增长61.7%。其中，纺织服装261.4亿元，增长51.7%；家具132.6亿元，增长135.9%。

“一方面是因为今年第一季度，欧美订单回暖；另一方面在于，部分内地城市的商品，需要经港口出海，深圳在港口贸易方面提供了越来越多的便利，在同类城市中越来越具有竞争力，很多这类出口单据都被划分到深圳的出口总额中。”国家高端智库CDI研究中心主任宋丁告诉中国新闻周刊。

亮眼的外贸数据对深圳整体GDP产生积极影响。2024年一季度深圳GDP为8314.98亿元，同比增长6.4%，增速跑赢全国的5.3%和广东的4.4%。

但与深圳不同的是，今年一季度，珠三角出口主力城市之一的佛山，却遭遇“滑铁卢”，特别是出口数据，同比下滑40.4%。从全国来看，佛山外贸增速在外贸20强城市中垫底，规模也由去年同期全国第10位下降至第17位。

事实上，从去年开始，佛山的外贸形势就出现疲软。2023年，佛山进出口总值5965.8亿元，同比下降10.5%。其中出口4875.6亿元，下降12.8%。去年一季度，佛山外贸总额一度杀进全国前十，但全年仅排在全国第15位。

目前看，佛山的传统产业下降幅度均超过整体幅度。比如，今年第一季度，佛山家具及其零件出口42.4亿元，同比下降50.8%；陶瓷产品出口25.1亿元，同比下降51.7%；服装出口22.0亿元，同比下降77.4%；灯具、照明装置及其零件出口16.0亿元，同比下降74.7%。

相比而言，佛山出口机电产品的降幅，小于整体幅度。

而广东省会广州，外贸数据也呈现这一趋势。今年一季度，广州外贸出口总额1410.29亿元，同比增长8.4%。在广州出口重点的产品中，手机、家用电器、平板显示模组、电子元件、汽车（含底盘）等机电产品出口形势较好，同比分别增长19.1%、18.3%、42.3%、20.4%和1.0倍，均高于平均增幅。

“目前的国际贸易形势，某种程度上传统产业抗击风险能力相对较弱。相比深圳，佛山传统产业占比更大。”丁力分析。

而宋丁坦言，目前全球贸易走弱，部分国内劳动密集型产业正流向成本相对更低的国家，这其中就涵盖许多出口型产业。但拥有技术壁垒或产业链较长的工业则相反，很难转移。他说，“像越南等东盟国家，目前制造能力也较强，但仍然无法应对很多复杂的产业链。而深圳在这一类制造业上占据一定优势。”

值得关注的是，深圳外贸快速增长背后，出现了“明星赛道”。

据统计，今年第一季度，深圳跨境电商进出口额超1100亿元，增幅超95%，规模创同期新高；2023年全年，深圳跨境电商进出口额达3265.3亿元，同比增长74.4%。

“珠三角存在大量的工厂，擅长生产而不擅长市场销售。这类企业一般从事加工贸易的订单生产，很多都指望在广交会或类似展会上找到订单。它们一般有订单就开始生产，没有就‘躺平’。一直以来，让这类企业转型成为名副其实的市场经营主体，即市场型企业，都是非常迫切的需求。”丁力分析。在他看来，这类不掌握销售渠道的企业是不完整的，在当前国际贸易形势下，某种程度上更容易受到冲击。

丁力认为，入局跨境电商赛道，是这类从事加工贸易订单类的工厂成长为市场型企业的机遇。

据了解，经过多年发展，跨境电商与一般贸易、加工贸易共同构成我国三大贸易方式，成为拉动外贸增长的新动能。

宋丁分析，传统外贸模式在很长一段时间内都是支撑进出口的主力。这种模式下，国内厂家通过或展会或电话邮件等方式，和海外经销商接洽，大批量采购之后，再通过海运，用集装箱运输交割。他说，“现在，类似展会接洽客商等传统外贸模式，受到越来越多的挑战，而跨境电商则快速崛起。”

在不少业内人士眼中，当前外贸形势下，跨境电商实际上给予了传统产业新的增长点。

比如在纺织服装、照明、陶瓷等佛山传统出口产品中，降幅最大的是服装产品，今年前2个月，其出口额为16.48亿元，同比下降70.2%。

但同期，广州服装出口额则同比增长27.5%。

在丁力看来，广州服装出口的成绩，很可能与电商平台的蓬勃发展以及对自主品牌的大力推广，息息相关，比如希音（Shein）等平台就是成功案例。

崛起于广州的跨境电商平台希音以“小单快反”模式，成功拉动广州服装产业出口和数字化转型。据英国《金融时报》3月31日报道，希音在2023年GMV（商品交易总额）约450亿美元，利润超过20亿美元。这一成绩超过国际快时尚巨头ZARA，占据美国约40%的快时尚市场份额。

有服装工厂老板告诉中国新闻周刊，原来外贸订单很多是大批量订单，国内工厂负责给国外供应商做贴牌，但最近几年，小体量订单越来越多。今年的广交会，他观察到的新趋势是越来越多同行入局跨境电商，平台也从原来的只有亚马逊到多家平台并行。

目前，广东的跨境电商贸易在全国名列前茅，2023年跨境电商进出口额达8433亿元，同比增长25.2%，约占全国总额的35%。

今年4月9日，广东印发《关于实施“五外联动”推进高水平对外开放的意见》，其中提到特别提到“支持广州、深圳建设跨境电商国际枢纽城市，打造20个‘产业集群+跨境电商’园区，培育10家百亿元级跨境电商龙头企业，建设500个较大规模海外仓，推动跨境电商进出口规模突破万亿元”。

“虽然跨境电商是一条出路，但在当今外贸形势下，传统产业的转型升级依然是一项艰巨的课题。发展新兴产业固然能解决一部分问题，但如何在传统产业中寻找新质生产力，仍然需要不断去突破。”丁力说。

作者：赵越

编辑：孙晓波