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花样年40.18亿美元海外债重组:13亿“债转股” 最长还款期延长至6年
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原标题:花样年40.18亿美元海外债重组:13亿“债转股”
债务危机一年零三个月后，百强粤系房地产企业花样年控股(01777).HK）“化债”之路迎来了重要进展。
1月13日晚，花样年发布海外债务重组建议公告，公司就重组条款达成协议，发行本金总额40.18亿美元（约269.33亿元）。个人如何进行债务重组。
根据公告，花样年将以“发新换旧”的形式发行到期日为2024年12月至2029年6月的新票据，以延长票据到期日。个人可以进行债务重组吗。
同时，该模式将股权公司13亿美元（约87.14亿元）的总利息和债务债务，实现海外债务的大量去杠杆化；同时，通过增量资金回购现有账单，重组后婴儿仍是公司的实际控制人。
重组后，花样年境外债务到期期限从2022年12月延长至6.5年，即2024年12月前无境外债务到期。债务重组方案。
模式年认为，建议海外债务重组将有助于维护上市主体和海外稳定，确保国内经营有序改善，为进一步复工复产、资产振兴、项目交付和国内债务重组创造极其有利的条件。
海外债务重组取得了重大进展
根据公告，截至2022年11月30日，花样年海外计息债务总额约42亿美元(约281.53亿元)，国内计息债务总额不超过400亿元，即公司国内债务总额约681亿元。
与其他“危险房地产企业”目前海外债务重组主要关注海外债券的延期不同，模式年度给出的重组条款主要关注公司海外债务的整体解决。
对于“境外债务股权化”，即“债转股部分”，这将大大提高公司账面值，降低公司净负债率，解决每年13亿美元（约87.14亿元）的总利息和债务负债。债务重组方案范本。
据房地产企业内部人士介绍，企业发行的海外债务种类繁多，一般可包括：主权债务、主权担保对方重大项目债务、主权担保信贷债务、国内经营者担保的海外债务等。
“除了主权债务，其他海外债务基本上可以尝试‘债转股’。”一位内部人士指出，“海外债权转股权”可以实现部分资产的保全，无论最终股权资产的收益如何，对债权人来说总比没有选择的要好。
模式年也很明显，“债转股”后，公司通过增量资金回购现有账单。重组完成后，曾宝宝仍是公司最大的控股股东，即公司实际控制人不会改变。
作为重组的一部分，妥善处理海外账单，避免公司再次出现信用风险也非常重要。该公司表示，该公司已与债权人就发行本金40.18亿美元的现有账单取得了进展。债务重组方案流程。
根据重组条款，债权人将获得8系列新票据。根据新票据的到期时间，最早的到期时间为2024年12月。除初始实物支付期外，新票据利率仅为5%-8%，融资成本不高。
花样年预计，公司国内项目销售收入净额的40%将用于为新票据建立现金结算机制，为后续新票据的兑现提供保障。个人债务重组的办法。
截至2023年1月13日，债券持有人已就现有票据未偿本金额约24.5%签订重组支持协议。个人债务重组找谁。
或者为了增强持有人对计划的认可，花样年还在公告中披露了公司对现金流的预测。假设中国房地产市场能够恢复正常，公司经营正常，能够获得新的融资，花样年估计2023-2030年公司现有项目无杠杆自由现金流为9亿元/年至160亿元/年。债务重组的案例分析。
该值是花样年现金收款减去建设成本、地价、一般行政支出等刚性运营成本后的预测值，即2023-2030年公司现有项目累计无杠杆自由现金流预计为400亿元-700亿元。
此外，花样年还披露，假设基于合理的商业环境预测，公司预计2023-2025年项目收入净额（抵押还款后）约为50亿-70亿元。公司债务重组案例。
需要注意的是，花样年在公告中明确提到，公司还计划通过公开发售新的融资资格来支付债务回购，新的融资资金是完成重组的前提。如何进行债务重组。
换句话说，花样年前给出的13亿美元债务是“债转股”、还需要考虑公司的后续融资进展，即40.18亿美元票据“发新换旧”这两种“化债”方式能否最终生效。
花样年将继续与包括债券持有人在内的债权人协商上述条款，并及时发布公告，披露最新进展。
此前，自2022年4月1日起，花样年因未按期披露2021年业绩而停止买卖。目前，该公司的股票将继续停牌。
国内债务累计延期53.28亿元
自1998年成立以来，今年是花样年的24年。创业初期，花样年在深圳开创了精装板和“审美” 服务酒店式公寓的先例。2009-2012年是花样年快速发展的时期，公司在香港证券交易所上市后，逐步迈出全国布局的步伐。债务重组方式有。
到2016年，花样年分拆彩票生活在香港证券交易所上市，物业平台实现资本化。作为内地在香港上市的第一家物业公司，彩色生活也被称为“第一股物业”。债务重组意见稿。
与同行开发商相比，花样年的核心竞争力在于对产品设计和体验的追求。在2022年9月举行的公司24周年纪念日上，曾宝宝作为公司创始人曾宝曾说：“到目前为止，我们仍然坚持产品倡导第一、独特、服务于有价值追求的客户，这是我们存在的支持。”
自2021年10月以来，花样年因债务违约、债权人申请清算等事件站在风口浪尖。因此，花样年也开辟了自救之路(点击查看相关报道:狐狸说生意｜百强房地产企业花样年资金谜团)。
从1月13日花样年给出的拟重组方案来看，化解境外债务是其自救救助的重要组成部分，“债转股 兑换新美元票据的方式将使公司“以时间换空间”，获得至少2年的喘息机会，“稳定运营”，集中资源“保证交付”。
花样年前，多家“出险房企”的“化债”之路也取得了重大进展。近日，融创中国(01918).HK)宣布公司所有10只国内债券(总余额160.13亿元)的展期计划已获批，成为继富力地产(02777.HK)、龙光集团(03380.HK)之后，第三家房地产企业实现了国内债务的整体重组。如何债务重组。
其中，2022年7月，R&F房地产还完成了海外票据总额49.43亿美元(约合人民币332.37亿元)的整体展期，是第一家同时完成国内外公开债券展期的中资房地产企业。
此外，上海老房企绿地控股(600606060.SH)海外票据总额约32.4亿美元的整体重组也于2022年11月完成。债务重组。
除了房地产企业的自救努力，这背后也离不开2022年以来对“稳房地产”的监管、保持房地产行业健康发展的一系列政策支持。
特别是自2022年11月以来发布的房地产企业融资“四箭”政策，包括“金融16条”，从信贷、债券、股权融资等方面解决了房地产企业的“流动性”问题。
这也是2023年花样年等“出险房企”面临的有利外部环境。在国内债务解决方面，2022年9月“20花样01”成功延期一年。
这是自2021年10月以来第五笔通过展期的国内债券，5笔债券本金累计展期48.98亿元，利息累计展期4.3亿元，总计53.28亿元。债务重组的内容。
除了“化债”，花样年也聚焦“保交付”。根据官方数据，2022年，全国各地项目共交付10016套，其中仅12月，成都大溪谷交付392套，成都碧云天玺交付708套。
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