腾讯汽车《远光灯》
作者 林珂莹
编辑 杨颢
“等一天了没等来一个客户!”
下午五点多,北京花乡二手车交易市场里,一位二手车商愤然起身,骂骂咧咧着收拾东西准备收工。
这里是北京市最大的二手车交易市场,长期被视为行业的晴雨表和风向标。今年以来,这样毫无收获的一天对于场内的车商们而言已是常态。李空(化名)坐在遮阳伞下,靠着椅背眯上眼睛,手机在一旁播放有声小说。一整个下午,仅有两三个人过来向他咨询问价,最终无一成交。
“二手车现在情况怎么样还用说吗?”李空抬手指向烈日下空荡荡的路中央,“这瞅一眼不就知道了吗?根本没人买车,天天如此。”
从事二手车买卖十年的车商刘延(化名)告诉腾讯汽车《远光灯》,今年生意的萧条程度前所未见,四月以来尤为显著。以前一天能卖两三台车,现在十天半个月也卖不了一台。一辆车停在那里,一两个月没卖出去也很正常。
中国汽车流通协会数据显示,今年1—6月,二手车累计交易量938.29万辆,同比增长7.01%。
尽管交易数量保持增长,但中国汽车流通协会专家、二手车资深从业者王萌表示,这一涨幅远低于预期。而将目光拉近至六月,全国二手车市场交易量仅有151.90万辆,同比下降0.93%,颓势更加明显。
随着中国汽车产业飞速发展,二手车行业也正迎来其关键时期。中国汽车流通协会认为,从2022年中国汽车市场新车和二手车的比例来看,中国只有1:0.68,相比美国(1:2.5)、德国(1:2.58)、日本(1:0.83)来说还有很大的渗透空间。
商务部副部长盛秋平此前指出,二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通,能够盘活汽车存量,拉动新车消费增量,带动汽车后市场,对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。今年三月印发的《推动消费品以旧换新行动方案》提出,力争到2027年,报废汽车回收量较2023年增加一倍,二手车交易量较2023年增长45%。以中国汽车流通协会数据估算,这意味着2027年二手车交易量需达到2669.93万辆。
与此同时,中国汽车行业正在经历剧变:新能源汽车迅速崛起,今年4月上半月渗透率首次突破50%;市场竞争加剧,价格战从去年蔓延至今年仍未止休。变化自新车传递至二手车一端,二手车商们面临着新的环境和冲击。
“有史以来最难做的一年。”武汉二手车商周守(化名)感叹道。2023年7月,中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三在二手车大会上表示,根据协会调研数据,近年来出现亏损情况的二手车商比例已经高达92%。今年降价潮之下,这一数据还可能更进一步升高。
二手车商该何去何从?
“囤完就降价,新车赔钱,我们也赔钱”
一辆车主2021年花费13万元购入的比亚迪秦,如果被放在今天的二手车市场上,面临的是新车最低配不到8万元的直接竞争。
“降太快了。”王萌表示,面对新车的频繁降价,二手车难以卖出好的价格,车商低价收不到,高价收又不划算。“上半年春节那段大家整体预期还行,结果囤货完了,新车就降价。新车赔钱,我们也赔钱。“
2023年1月,特斯拉中国宣布旗下车型Model 3和Model Y降价,掀开中国汽车价格战序幕。时至今年,降价潮并未平息,反而愈演愈烈。据乘联会秘书长崔东树统计,今年2月有29款车型降价,3月有49款车型降价,4月有54款车型降价。“2—4月的降价车型数量相对于历史来看也是惊人的水平。”崔东树撰文称,今年1—5月汽车降价规模已经超过2023年全年九成,超过2022年降价总规模。
尽管价格战以新能源车降价为起始,但时至今日,其影响早已席卷至整个中国汽车市场,其中不乏中高端豪华品牌。据行业咨询机构杰兰路数据统计,相较于2年前,以官方指导价为标准,宝马3系、X3,奔驰A级、C级,奥迪A3、A4L、Q3、Q5L等车型,折扣率已超过26%。另据腾讯汽车《远光灯》了解,今年四月以来,全国保时捷门店都对Taycan提供20—30万元的优惠。一位保时捷销售透露,优惠最多可以达到近40个点。尽管宝马、奥迪门店日前已经开始收回折扣力度,减量保价退出价格战,但影响暂未传导至二手车。
以保时捷为主、经营中高端豪华品牌的二手车商里克表示,新车降价幅度大,中高端品牌一方面由于其奢侈品属性,非刚需性更强,受到经济环境影响更明显;另一方面,其降价的绝对值也更高,为二手车商带来更大的经营难度和风险。
“一家比较大的二手车档口,如果都是豪华品牌的话,它可能是要亏很多的。因为它车辆流通会比较慢一点。可能之前收得早了,今年又是汽车内卷最严重的一年,价格下滑严重。囤的时间越长,场地、经营都是成本。”一家二手车信息服务平台的前端从业人员马亭(化名)分析道。
今年6月,淘车车CEO姜东在“616焕新日”发布会上表示,价格战下,二手车只要库存期超过120天就绝对没有挣钱的可能,如果超过150天,平均库存的损折在8%—16%。“这对我们的这个中国的二手车商也提出了一个新的命题,就是你如何管理好你的库存?你如何面临如此剧烈的价格下跌风险?”
快,更快,是每个二手车商共同的目标。里克告诉腾讯汽车《远光灯》,公司要求平均30天内一定要将车周转出去,不论盈亏。“现在库存时间只要超过40天,亏损概率是非常非常高的。”
然而,近年来,二手车平均库存周期却呈现出升高趋势。据中国汽车流通协会,2022年中国二手车平均库存周期为47天,而自2023年2月起,每月平均库存周期都达到了50天及以上。今年六月,中国二手车平均库存周期达56天。
2023年7月,中国汽车流通协会副秘书长田甜在二手车大会上发言称,二手车经销商平均库存时间越来越长,接近60天的库存周期,如果按照15天一调价,那么60天就要进行3—4次调价,车商亏损概率很大。
在现实中,车商的实际调价频率还要远高于这个数字。“你想 60 天新车得降价多少次?现在二手车商基本上一周一调价,甚至有的三五天就得调完了,薄利多销走规模。”王萌解释道,例如之前利润是5%—7%