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原创 2024-04-30 15:01·芯片超人
前段时间，华强北一笔“1700万芯片订单”轰动一时，引来同行们的羡慕与好奇，大家纷纷打听，到底是什么芯片如此价格高昂，是什么芯片在这样平淡的行情下还可以有如此大的单子？
来源：读者朋友圈
这笔1700万订单芯片逐渐浮出水面，网传是来自博通的以太网交换芯片。AI/数据中心正在推高相关芯片需求，继GPU、HBM之后，这次轮到了高端以太网交换芯片。
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高价难买的交换芯片
需求暴增
1700万芯片订单在华强北赚足话题，无独有偶，今年3月有颗网红料闯入大家的视线，它就是BCM56990B0KFLGG，博通的以太网交换机芯片，报价涨至4000多美金。有大终端找大批量现货，许多贸易商嗅到这个机会，开始盯上这颗网红料，背后包括BCM56/58 系列的相关型号。但由于这些芯片现货极少，原厂交期50周以上，渠道小众，很少人能真正做到这种生意。
1700万订单据传就是来自BCM56990系列，正因如此，有人质疑1700万订单接了，但没有现货，没有利润怎么办。无论如何，接到这笔大单的分销商主营的就是博通等品牌业务，据说需求来自海外客户，相当于在自己的池子里抓住了机会。
和往年缺芯时候不同，高端的以太网交换机芯片，在今年彻底火了，我们之前写过，这颗芯片同GPU一样，伴随着最近数据中心、AI大模型的竞赛而走热。伴随着市场上BCM56990的火热，BCM88790 等系列的交换机芯片也有相关需求，博通交期仍然在52 周，基本很难满足。
博通交换芯片需求坚挺，难替代，同时推高了它的热度。作为全球以太网商用交换芯片龙头，博通市占高达70%（2020年数据，不含思科），其两大系列产品线——StrataXGS和StrataDNX，构成了博通在数据中心领域的强大竞争力。
博通面向的以太网为开放式设计、成本较低，且客户倾向于从英伟达独供转向多元化供应，分析师依旧认为博通有望保持其份额及优势，博通2022财年其已有超2亿美元的以太网交换机被应用在AI领域，2023财年将增长至8亿美元，而2024财年则进一步翻倍，达到16亿-20亿美元。加上交换机芯片的客户粘性强，客户认证壁垒高，一旦用上不轻易替代。
以太网交换机芯片贵的很贵，
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