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做女人的生意容易赚钱！华熙生物，透明质酸龙头，强势进入TOC领域
女人和孩子的钱最好赚，女人脸上的钱应该更好。非文今天来研究一家做美容生意的公司。作为一个直男，这花了我很多脑细胞，因为我对产品没有直接的感觉。
华西生物是一种透明质酸，俗称透明质酸。每个人都应该听说过美容领域非常重要的原料产品。
对男性观众来说，我们科普一下：
透明质酸：
透明质酸（HyaluronicAcid，HA）它是一种存在于人体和动物组织中的天然直链多糖。人体作为细胞外基质的主要成分，主要分布在玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，发挥着重要的生理功能。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，胚胎期体内含量最高，随着年龄的增长，体内含量逐渐下降。皮肤老化、关节退化、动脉硬化、眼老花等症状与体内透明质酸含量逐渐下降密切相关。
透明质酸因其良好的保水性、润滑性、粘弹性、生物降解性和生物相容性，广泛应用于骨科、眼科、软组织填充等领域的各种生物医学材料。
华西生物将透明质酸从原料到医疗产品再到功能性护肤品。从B2B到B2C的市场，产业链拓展得很好。华西生物是原材料方面的领导者，但在医疗护肤产品的终端产品中，华西生物需要继续努力工作，产品需要抛光，产品线需要进一步提高，在TOC领域，特别是品牌知名度还有很多家庭作业要做。华西的优势在于原材料质量高。医疗和医疗美容的使用保证了公众对公司材料质量的认识，TOC护肤品市场非常广阔。如果能进一步完善产品和品牌，华西的发展空间还是很好的。
市场空间
虽然美容领域是第一个想到的，但目前医疗美容领域的透明质酸空间一般。幸运的是，渗透率不够高。与美国和韩国相比，可能有4-5倍的改进空间。近年来，骨科和眼科在医疗领域的应用相对稳定，只能通过增加市场份额来推动销售。公司目前在这一领域的销量相对较小，浩海生物学相对突出。
我们列出数据：
根据Frost和Sullivan的数据，2018年中国医疗美容服务业总收入达到1217亿元，预计2022年将达到3601亿元。中国已成为世界上发展最快的医疗美容服务市场之一，2017年排名世界第二。
国内医疗美容的渗透率仍然很低。根据ISAPS数据，医疗美容疗程的渗透率是根据每100人的医疗美容疗程计算的。2015年，中国人每100人接受1.7个医疗美容疗程，同期美国医疗美容渗透率为12.6，巴西为1.6，韩国为8.9。随着人均可支配收入的逐步增加，预计国内医疗美容渗透率将继续提高。
根据是否需要手术，医疗美容分为手术和非手术项目，其中非手术医疗美容也被称为微整形手术，常见的项目包括透明质酸注射、美白针、脂溶性针等。非手术项目创伤小，恢复快，疼痛低，耗时少，在国内普通消费者中更受欢迎，非手术项目的比例不断增加。从ISAPS公布的医疗美容案例数来看，2017年全球(不包括中国大陆)非手术案例总数约为1262万例，肉毒杆菌毒素和透明质酸注射项目占前两名(项目占40%)、26%）。
根据南方研究所的数据，中国透明质酸终端产品的市场规模从2014年的42.6亿增长到2018年的79.7亿，年均复合增长17%，其中透明质酸填充项目的比例从28.4%增长到46.2%，2018年市场规模达到37亿，成为透明质酸市场增长的主要驱动力。
据Frost&Sullivan统计，2018年中国医药级透明质酸眼科终端产品市场规模约16.1亿元，主要用于白内障手术和人工晶体植入，干眼症用药潜力巨大。2018年，我国骨关节炎注射药市场规模约98亿元，其中医药级透明质酸骨科终端产品市场规模约15.7亿元，近年来整体市场稳定。
公司业务
目前，公司的透明质酸原料、医疗终端产品和功能性护肤品基本覆盖了透明质酸的整个产业链。2018年，公司三项业务收入分别占51.6%、24.8%、23.0%。
透明质酸原料业务
2018年，公司透明质酸产量近180吨，全球销量约500吨，约占全球产量的36%。新增300吨透明质酸原料产能。预计2023年全球销量将增长至150吨。
根据各级原料销售口径，2018年全球食品级、化妆品级、医药级透明质酸原料销量分别达到230吨、250吨和20吨。华西生物食品级、化妆品级、医药级透明质酸原料销量分别为58.68吨、108.72吨和7.72吨，市场份额分别达到25.51%、43.49%和38.59%。预计2023年全球食品级、化妆品级、医药级透明质酸原料销量将分别增长至654.3吨、454.5吨和41.2吨。(虽然医药级销量小，但门槛高，单价高，可以占营业额的大部分)
公司生产技术不垄断，技术能力优于竞争对手，主要在于发酵生产率高、纯度好，具有周转效率高、成本低、质量高的优点。
该公司的制药产品在中国获得了7项注册资格（同时具有药品配件和原料药批准号），是目前中国唯一的供应商。国际注册资格21项，包括欧盟、美国、韩国、加拿大、日本、俄罗斯和印度，具有全球注册资格的综合优势。
各规格原材料产品的应用如下：
医药领域：
化妆品领域：
食品领域:
其它原料生物活性物产品：
原材料在不同领域的质量、毛利率和销售比例：
医疗终端业务
华西医疗终端产品没有原材料那么有优势，在这一领域做得很好的主要是国外品牌，国内是浩海生科。
2018年，公司皮肤类医疗产品市场份额为11.5%，骨科注射液产品市场份额为9.1%，采用分销为主、直销为辅的销售模式。
2012年，公司“润百颜”注射用修饰透明质酸钠凝胶获CFDA批准上市，成为首款批准上市的国产医疗美容填料产品。2016年，公司通过CFDA认证注射含利多卡因的透明质酸钠凝胶，主要增加麻醉成分，减轻注射疼痛，降低医生操作难度。
透明质酸填充注射具有“重复消费”属性。目前国产透明质酸填充产品浓度在16mg/ml至20mg/ml之间，进口产品在20mg/ml之间ml-24mg/ml之间的维护时间从3个月到24个月不等，大部分产品可以维持半年到一年。透明质酸可以在体内正常代谢。为了保持塑性效果，通常需要半年或一年的时间才能再次填充。
“海力达”玻璃酸钠注射液于2013年获得欧盟三类医疗器械CE认证，2014年获得中国CFDA药品批准；
2015年7月，公司与韩国著名肉毒杆菌毒素生产企业Medytox成立合资企业，扩大肉毒杆菌毒素注射市场。华西生物拥有合资公司50%的股权，在中国大陆拥有合资公司第一代产品的独家代理权。Medytox是世界上第四家成功开发肉毒杆菌毒素的公司，超过BOTOX在韩国市场占据最大市场份额，并获得20多个国家和地区的批准。Medytox于2018年2月向CFDA提交了肉毒杆菌毒素新药申请，如果获批，将成为中国第三批肉毒杆菌毒素。
此前提到，肉毒杆菌毒素在整形手术注射项目中的利用率高于透明质酸。除医疗美容领域外，还可进行肌张力障碍、面部痉挛、植体痉挛、震颤等临床治疗。肉毒杆菌毒素也是一种重复消费。肉毒杆菌毒素对肌肉的作用是暂时和可逆的。注射效果一般为3-6个月。皱纹复发和肌肉增大后可再次注射，时间一般为6个月左右。
无论是透明质酸还是肉毒杆菌毒素，全球领导者都是艾尔建医疗，其品牌乔雅登和保妥适都是这两个领域的领导者。国内品牌与国外的差距仍然相对较大。
功能性护肤品业务
公司的主要卖点是从TOB原材料端到TOC，从医疗到化妆品，质量成分具有独特的技术优势，容易让客户产生信任感。然而，该公司的品牌起步较晚，知名度仍然很低。它不需要与国际品牌进行比较。与一些国内品牌或淘宝品牌相比，仍有很大的进步空间。同时，公司有更多的品牌，感觉有点混乱，据说各业务部门都是独立经营的，所以会有内部竞争。
目前C端销售以网上直销为主，通过天猫、有赞、淘宝、JD.COM销售。线下主要客户是医疗美容、生活美容等机构。
公司旗下“润百颜”（BIOHYALUX）”、“BIO-MESO”、“丝丽
（CYTOCARE）”、“米蓓尔（MEDREPAIR）”、“润月雅（PLUMOON）”、“夸迪（QUADHA）”、“德玛润”等多个品牌系列，包括二次抛原液、各种霜乳、面膜、手膜、喷雾等。
其中，润百颜产品知名度较高。润百颜次抛原液属于0.5-10ml/分的高端功能性护肤品，可以最大限度地保留原液的活性，保证原液的新鲜度，避免精华成分长期接触空气变质，防止细菌滋生，便于携带。
2018年，公司以专利产品“油分散透明质酸钠”为核心原料，与故宫博物院合作推出“故宫口红”
目前面膜产品知名度较低，与国产品牌差距较大。品牌认知还没有建立起来。随着公司将面膜价格从30开始 人民币下降到10元左右，销量逐渐上升，单位制造成本也下降，毛利率相对稳定。
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