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暴利堪比茅台？一篇文章带你了解医美圣品-透明质酸行业
根据爱美科技发展有限公司2019年再次提交的上市招股说明书，其透明质酸产品毛利率惊人。2018年，除爱芙莱毛利率87.09%外，其他四款产品毛利率均超过90%，其中宝尼达毛利率连续四年超过98%，暴利程度远高于茅台。根据相关数据，中国是世界上最大的透明质酸原料销售国，但透明质酸产品主要集中在化妆品级和食品级，高附加值的医用透明质酸仍依赖进口。
不断提高技术质量
透明质酸（通常是钠盐，简称HA），通常被称为透明质酸，是一种不含硫的直链酸性粘多糖，广泛分布在动物的结缔组织、上皮组织和神经组织中。透明质酸是一种高质量的保湿水，具有很高的临床应用价值，因为透明质酸分子能携带500倍以上的水分。
透明质酸最早出现在1934年，由哥伦比亚大学教授凯利及其助手从牛眼玻璃中提取，但提取操作复杂，成本高，无法实现标准化生产；1985年，日本化妆品公司资生堂成功采用微生物培养法制备透明质酸，大大降低了透明质酸的生产成本，使大规模生产成为可能，此外，透明质酸分子量可根据临床应用需要灵活设置，大大拓宽了透明质酸的应用场景。从那时起，透明质酸行业发展迅速，微生物培养方法也在不断改进。自2010年以来，透明质酸生产工艺再次上升，整个行业正朝着更安全、更细分、更高科技的方向发展。
透明质酸因其强大的保湿功能，具有独特的粘弹性、生物相容性和可降解性，广泛应用于医药、化妆品和食品等级。其中，透明质酸作为医疗美容行业的美容填充剂首次进入市场化，作为鼻整形、下巴填充、嘴唇丰满、抗皱等填充剂，或作为保湿水光针注射产品，占据了医疗美容填充剂市场的主要份额。除医疗美容行业外，眼科、骨科等领域的透明质酸也具有较强的应用价值，但这部分市场需要探索，目前国内透明质酸仍主要用于美容。
根据弗若斯特沙利文和南方医药经济研究所的数据，中国医药级透明质酸终端产品的市场规模从2014年的42.6亿元增长到2018年的79.7亿元，复合增长率达到17%。根据新氧大数据，2018年中国医疗美容市场规模达到2245亿元，其中注射非手术微整形项目最受欢迎，透明质酸填充项目在国家医疗美容消费选择中名列前茅。在医疗美容行业崛起的推动下，我国医疗级透明酸终端产品市场规模中医疗美容用途的市场比例不断上升，从2014年的28.4%上升到2018年的46.42%。增长率明显超过其他医疗领域的整体应用，推动了我国医疗级透明质酸市场的快速增长。
毛利率高的国内市场以进口产品为主导
目前，透明质酸行业正处于朝阳期，毛利率极高。透明质酸的成本可能只有100-200元/支，但终端价格可能高达6000元/支。目前，华西生物透明质酸是行业领先地位，高附加值产品占绝对领先地位。2016-2018年，华西生物透明质酸医疗终端产品毛利率超过80%；2018年3月30日，申请终止IPO审查的透明质酸公司爱美科再次提交招股说明书，寻求创业板上市。2014-2018年，公司综合毛利率超过85%。2018年，宝尼达品牌透明质酸毛利率甚至达到98.11%；2016-2018年，同样在科技创新板冲刺的浩海生物透明质酸产品毛利率保持在90%以上，堪比贵州茅台。
中国已成为世界上最大的透明质酸原料生产国。2018年，中国透明质酸原料产量达到430吨，全球透明质酸原料产量约86%，2014-2018年销量年均复合增长率达到22.8%。
从市场销售规模来看，2018年中国医疗美容填充透明质酸市场规模达到30.7亿元，2014-2018年复合增长率达到15.5%，低于同期销售增长率，主要是由于产品中低附加值类别比例的增加。
从原材料销售比例来看，2018年全球五大厂商均为中国企业，市场集中度较高。华西生物以36%的市场份额遥遥领先，聚焦生物(12%)、富丰生物(10%)、东辰生物(8%)和安华生物(7%)依次排名第一，但大多数企业主要是化妆品级和低附加值食品级，产值较低。日本Kewpie(4%)和捷克(Contipro)主要是，其他国内外企业的销售比例不超过4%，如中国的中山生物、天盛生物、银河生物等，以及法国的Soliance等海外企业、韩国Bioland、德国Evonik、日本资生堂和法国HTL，只专注于医用透明质酸的生产、Lifecore等美国公司。
虽然我国透明质酸的发酵技术、产量和质量已达到国际先进水平，但主要集中在化妆品级和食品级，医药级对应的终端产品较少。目前，经国家食品药品监督管理局批准上市的注射透明质酸产品有23种，其中进口企业6家，国内企业8家。从下图可以看出，透明质酸的价格跨度较大，从300元/支到17000元/支不等。总的来说，进口透明质酸的价格略高于国内。
由于工艺要求高、技术专利和准入许可证壁垒高，医药级原材料毛利率远高于食品级和化妆品级。目前国内医药级透明质酸市场仍以进口产品为主。2018年，韩国LG公司伊婉系列(25.5%)是国内市场销量最大的，其次是美国艾尔建公司乔雅登系列(19.4%)。国内企业也占据了一半，主要包括爱美客(8.6%)、浩海生物(7.2%)、华西生物(6.6%)。总体而言，韩国企业LG和Humedix占39.5%，欧美企业占35.2%，而国内企业占23.4%，进口品牌优势突出，国内品牌定价多低于进口品牌，未来国内替代空间广阔。
透明质酸的认证周期为3-5年，很少有产品通过认证。此外，设备对技术精度要求较高，医用透明质酸对生产和产品技术指标要求较高，对原材料生产企业的生产率、净化能力和工艺控制也要求较高。因此，上游原材料的高技术障碍和准入障碍构成了一堵“牟取暴利”的城墙。目前，交联技术是不同制造商和产品的核心差异。
根据PatentsConsulting数据，透明质酸相关技术专利共检索1409项。专利拥有量排名前十，江南大学(49件)、中国药科大学(21件)、东华大学(15件)在全国高校中排名前三；华西福瑞达(38件)、上海建华(25件)、华熙海御(23件)、桂林华诺威(15件)、东辰控股(14件)、杭州协和(14件)在全国企业中排名前五。
来源：前瞻网
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