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上海正规银行贷款——债务重组
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融创与华融合作重组上海董家渡项目
近日，市场消息称，融创、华融、中信信托、上海浦东发展银行于10月12日签署框架协议，合作重组上海董家渡项目。融创董事长孙宏斌、华融总裁李子民将出席签约仪式。
据悉，华融对融创仍在讨论的流动性支持总额最高可达80亿元。
董家渡项目是由10号、12号、14号三块地组成的上海外滩最后一块待开发土地。
2002年，泛海借旧区改造，将三块地块收入囊中，拆迁多年。2015年，泛海完成10号地块拆迁，当年启动泛海国际住宅住宅小区住宅项目。
2019年，融创以125.5亿元现金和23.3亿元债务的价格从泛海接管了12号和14号土地。同年，融创外滩一号院在这里开发了豪华住宅项目。
今年3月，据报道，融创正在与中国信达谈判海东家渡项目和北京朝阳地块的销售。随后，融创确实与包括中国信达在内的四家AMC机构进行了谈判和合作，资本规模计划达到100亿元，但否认了出售董家渡项目的消息。
5月12日，融创中国宣布，由于资本流动性紧张，公司4月份到期的4笔美元债券利息无法在相关宽限期内偿还。这4笔美元债券的到期利息约为1.05亿美元。上海企业。
华夏幸福发布债务重组公告！
南深，中国基金报记者
12月14日晚，华夏幸福公告发生事故两年，以下属公司股权注资建立“幸福选择”和“幸福选择”两个平台，作为偿债资源和公司债权人债务重组，两个股权平台预测估值分别为500亿元和521.4亿元。
截至2022年11月30日，截至2022年11月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组，累计金额为1265.57亿元。本次披露的以股还债计划为上述债务重组计划的补充计划。
然而，上述两个平台不超过30%的股权激励计划被中国平安派出董事孟森反对。去年9月，平安人寿及其一致行动人作为战略投资者，因华夏幸福实际控制人王文学的股份被迫处置，被动成为公司25.19%的最大股东。
两大股权包的估值超过100亿元，包括物业公司等优质资产
根据公告，华夏幸福上架的股权资产整体质量仍然很高。上海企业100强。
其中，“幸福精选”平台包括下属公司幸福基地物业服务有限公司100%股权、深圳合作伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权。资产包估值500亿元。
“幸福优化”平台包括华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%、北京幸福安基建设管理有限公司100%、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%、幸福智慧(北京)企业管理服务有限公司100%、幸福智慧(北京)企业管理服务有限公司100%。预计资产包估值521.4亿元。
公司计划以80%或75%的价格选择“幸福精选”平台，不超过49%、“幸福首选”平台不超过49%的股权与金融债权人和经营债权人进行债务重组，即金融债权人将持有不超过196亿元的债权换取“幸福首选”平台不超过49%的股权或相应的收益权，经营债权人将持有不超过204.39亿元的债权换取“幸福优化”平台不超过49%的股权或相应收益权。
公司为债务重组安排设定了早鸟期，2022年12月31日前为早鸟期。在早鸟期选择债务重组的债权人可以享受70%或50%的折扣进行重组。
至于“股票”的退出路径，公司此前曾表示，未来将全力推进“快乐精选”平台资本运营的相关安排，通过包括但不限于“快乐精选”平台在资本市场独立上市的机会，协助债权人以现金方式退出“快乐精选”平台的股权。
不难发现，如果华夏幸福这次以股还债顺利实施，理论上最大债务可以解决400多亿元。上海企业排名。
平安人寿总助理孟森：
股权激励计划的合理性不足
值得注意的是，虽然华夏幸福的债务重组计划在12月14日的董事会上获得批准，但一些董事投票反对核心高管和骨干的股权激励计划。
根据公告，下属公司股权债务重组及股权激励及相关交易的投票结果为：6票同意，1票反对，0票弃权。由于“股权激励计划缺乏合理性”，董事孟森反对该提案。上海衡源企业发展有限公司。
根据公开信息，孟森现任平安人寿总经理助理（负责投资管理中心），是中国平安推荐的董事、华夏幸福董事、上海家化董事。平安人寿及其一致行动人分别于2018年和2019年两次获得华夏幸福25.2%的股权。去年9月，中国平安被动成为公司最大股东，因为中国幸福实控人王文学的股份被强制处置。
那么，华夏幸福捆绑的股权激励方案是什么呢？
根据公告，公司计划对“幸福选择”和“幸福选择”两个股权平台实施不超过30%的股权激励。激励的原因是“考虑到公司未来的长期发展，以确保选择参与债务重组债权人后续收入的实现”。上海500强企业名单。
激励对象为“负责两个平台业务实体管理和后续资本运营的核心高管、业务骨干、为债务重组做出重要贡献的人员、公司重要管理人员、总部人员等为公司发展做出重要贡献的人员”。华夏幸福和控股股东华夏控股有13名董事和监事可能参与激励，名单如下：上海互联网企业50强。
激励对象获得的股权对价相对较低，为人民币1元一股，即“幸福选择平台”公司和“幸福选择平台”公司人民币每元注册资本对应股权激励持股平台公司人民币1元出资份额(“幸福选择平台”30%预计对价1500万元，“幸福选择平台”30%预计对价1350万元)。或者股权激励持股平台的份额按照“幸福选择平台”公司和“幸福选择平台”公司人民币每元注册资本对应的净资产值或评估值的具体折扣转让。
解锁条件主要评估对公司的忠诚度，占70%。第一个评估期只需要在明年3月1日前不离开相关公司即可解锁30%；如果你多工作一年，到2024年3月1日，你将解锁30%。业务实现评估只占30%，分三次解锁，每次权重只有10%。上海国企。
金融债务已经重组了1200多亿元上海国企排名。
逾期金额仍为601.76亿
经过一年多的债务重组努力，中国幸福的整体债务情况如何？
公司于12月10日披露，截至2022年11月30日，《债务重组计划》中已签订的2192亿元金融债务总额为1265.57亿元，债务利息相应减免，罚息总额为114.19亿元。此外，根据债务重组相关工作的推进情况，公司已经启动了两批现金支付安排，将支付金额为19.16亿元。
今年11月，公司及其子公司增加了5.8亿元(不含利息)，未能按期偿还银行贷款和信托贷款。截至2022年11月30日，公司累计未按期偿还债务金额601.76亿元(不含利息，公司金融债务将按照重组协议约定的到期日执行，相应的债务金额将在调整后到期日前从未按期偿还)。
截至目前，持有海外美元债券本金总额84.14%的持有人(存续总额49.6亿美元)已签署海外重组支持协议，其中持有原债券本金13.15亿美元的持有人选择通过股权偿还部分债权。上海十大国企。
为尽快推进海外美元债券协议重组，公司已向英格兰和威尔士高等法院提交协议重组申请。根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的审判结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，美元债券持有人对重组计划进行投票。如果英国法院裁定重组计划生效，重组计划将对所有美元债券持有人实施。
随着房地产公司“第三支箭”的落地，华夏幸福也在寻求股权融资的“补血”。
12月1日，公司宣布将向不超过35名特定投资者非公开发行股票，筹集与“保护建筑、保护民生”相关的房地产项目资金，补充营运资金，偿还符合上市公司再融资政策要求的债务。但目前，固定增长只是一个规划阶段，该计划尚未发布。
编辑：舰长上海外企100强。
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